Notre approche

Aide à la création de portefeuilles optimisés et personnalisés:

• Optimisation selon les plus hauts standards du milieu institutionnel
• Choix des gestionnaires parmi les compagnies privilégiées du conseiller
• Portefeuille optimisé pour chaque profil d’investisseur
• Gestion de la fiscalité

Aide à la création de portefeuilles sur mesure dans des dossiers précis:

• Contraintes de frais
• Minimisation de l’impact fiscal du changement de stratégie
• Autres situations particulières

• Outils d’évaluation de portefeuilles
• Présentation client

• Soutien au développement des affaires
• Aide à la mise en place pour les clients actuels
• Aide à la création de portefeuilles sur mesure dans certaines situations